在截至5月5日的三个月中，的半导体业务部门收入达到72亿美元。相比之下，分析师的平均预测为71.2亿美元，高于一年前68亿美元的强劲增长。 在第二季度的基础设施软件业务收入为52.9亿美元，超过了分析师期望的49.3亿美元的平均预期，远远高于去年同期的19亿美元。

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紧密的供应方将橡胶价格上涨

自2024年以来，天然橡胶市场发生了重大波动，并且总体波动已在广泛的波动中显示出来。价格波动相对较大，但价格中心却在整个上涨。橡胶波动主要受到极端天气事件的影响，尤其是东南亚厄尔尼诺尼诺引起的持续高温和干旱天气。这种不利的气候状况导致降水不足，进而限制了橡胶原材料的产量并收紧市场供应。泰国原材料价格的持续上涨是对此的直接反映，这也促使橡胶价格在中期和5月中旬急剧上涨。

进入下半年，尽管天气有所改善并缓解了干旱状况，但泰国的生产区域在八月的连续降雨中受到打扰，甚至发生了洪水，导致无法进行橡胶切割工作，而原材料的价格再次上升。 9月的台风“摩ri座”对主要的橡胶生产地区产生了巨大影响，进一步推迟了原材料的期望，导致国际橡胶市场在国内中期节日期间引入了强烈的上升趋势。截至9月17日，东京工业产品交易所（TOCOM）上3号香烟胶的收盘价为374.5日元/公斤，比上周上涨4.35％；新加坡交易所（SGX）标准胶的收盘价为195.1美分/公斤，比上周上涨4.89％。假期期间，外国橡胶的强烈趋势将活力注入了国内橡胶市场。假期过后，内部橡胶期货开放，上升。

这一轮橡胶价格上涨的主要原因是生产区域受到极端天气的影响，导致原材料产量有限。自2023年底以来，受厄尔尼诺现象的影响，东南亚生产地区一直具有高温和干旱和降水不足，导致橡胶原材料的产量相对较小。尽管下半年的天气有所改善，但频繁的降雨使橡胶切割很难顺利进行，原材料的价格仍然很高。最近的台风“摩ri座”对主要生产区域产生了重大影响，进一步推迟了原材料的期望。

取决于每个生产领域的情况：

泰国：由于大雨，泰国北部洪水和滑坡的风险受到影响，橡胶切割工作以及工厂生产和运输受到影响。目前，泰国工厂的原材料清单通常在1.5到3个月内螺纹钢期货鑫东财配资，烟草的原材料短缺，因此第二平台商人必须以更高的价格出售它。截至9月17日，泰国胶以71.8泰铢/公斤的关闭，比四月节日假期前增长1.1％；泰国杯胶在58.15泰铢/千克上关闭，比中期节日假期前增长1.4％；泰式烟草纸胶原原材料以86.66泰铢/公斤的关闭，比四月节日假期前的2.8％增长了2.8％。

越南：在台风摩ri座的袭击下，某些地区发生了诸如洪水之类的自然灾害。南部主要生产区域的降雨天气仍然很高，橡胶切割工作受到阻碍，原材料产量不稳定。同时，工厂从“购买”的心态中积极地补充了仓库，这使得胶水购买价格易于上涨，但难以跌落。截至9月18日，上海的越南3L标准胶的价格为16,200元/吨，比起户外节日之前，上升450元/吨。

海南（）：9月6日，我国的海南养地区遭到了超级台风“摩ri座”的袭击，而和等主要生产区域中橡胶树的损失相对较重。海南橡胶发表了一份公告，称由于台风，大约230,000 mu的橡胶种植园被取消，预计干胶的产量将减少约18,000吨。尽管胶水切割工作已经彼此恢复，但仍然有许多多雨的天气，影响了原材料的正常释放，从而导致岛上稀缺的新鲜胶水生产，而且加工厂很难收集胶水。目前，它主要消耗原材料清单。截至9月18日，海南乳胶的购买价格达到15,800元/吨，比台风降落之前的1,700元/吨增长了1,700元/吨，增长了12.06％。

云南：云南的生产地区也受到台风“摩ri座”的影响，尤其是孟拉县，孟加拉县受到严重的暴雨和严重的水积累的严重影响。一些加工厂已经进入了工作，生产以及防风和防洪的关闭状态。生产区域中的橡胶切割工作被暂停，在短期内很难增加供应方面。尽管有些替代品逐渐进入该国，但较少的海关清除量较少，工厂的原材料状况仍然紧张。

原材料产量的持续限制导致今年主要橡胶生产国的出口量大幅下降。从一月到七月，泰国的累计出口量为241.42亿吨，同比减少11.44％；印度尼西亚的累积出口为905,000吨，同比下降17％；越南的累积出口为911,800吨，同比下降7.49％。从一月到七月，泰国向中国出口了12.527亿吨橡胶，同比下降27.74％。供应方面的紧密度使橡胶价格上涨。

关于下半年橡胶的生产大智慧鑫东财配资，我们预计高生产期的弹性将受到限制。从橡胶种植周期的角度来看，自2013年以来，新种植的橡胶树的面积逐年减少，并且2020年以后新增的橡胶生产能力受到限制。此外，泰国南部已经进入了一段持续的生产削减时期，印度尼西亚也面临着老化橡胶树的挑战，生产削减的趋势已成为已定局的结论。就橡胶切割面积的比例而言，泰国和印度尼西亚在2023年的橡胶切割面积的比例分别为91.02％和79.77％，输出释放接近极限。尽管马来西亚和印度制定了支持橡胶生产的政策，但今年对天然橡胶生产的影响并不重要。当前的橡胶价格相对较高。尽管鼓励橡胶农民增加橡胶切割活动，但橡胶生产的生长弹性在新种植区和切割区域的比例方面受到限制。

国内对新能源车辆的需求很大

从需求方面，强劲的需求方面还为橡胶价格提供了一定数量的向上行动。就汽车而言，由新的汽车和前往农村的汽车的国内政策刺激，新的能源汽车的性能很好，需求仍然很强劲。中国汽车制造商协会发布的最新数据表明，从一月到八月，我国家的汽车生产和销售分别达到1,8674万和1,8766万，分别同比增长2.5％和3％。新能源车的累积销售额为7037亿，同比增长30.9％股市行情鑫东财配资，市场份额增加到37.5％。在出口方面，由于其强大的产品竞争力，我国家的汽车出口和新能源车的出口已经大大增长。从一月到八月，汽车的出口量为万，同比增长28.3％，其中新能量汽车的出口量为818,000，同比增长12.6％。

在轮胎方面，从一月到八月，我国家的半钢轮胎累计产量达到4.37亿，同比增长8.71％，企业运营率保持在80％的前线；全钢轮胎的累积产出达到9500万，同比下降2.41％。在同一时期，中国新的充气橡胶轮胎的出口累积为4.53亿，同比增长10.3％。这些数据反映了轮胎行业的整体生产和销售。具体而言，随着国内汽车贸易政策的引入以及逐渐取消购买新能源车辆的限制，国内半钢轮胎的消费潜力得到了进一步的刺激，并且全钢轮胎的性能很好。同时，由于海外消费的降低，中国轮胎的高成本效益优势使它们具有很高的竞争力和出口需求也很强大。全钢轮胎市场的物流开始缓慢，基础设施建设开始不足，对国内替代市场的需求疲软，渠道商人和终端商店对购买商品的热情不太热情，而且其性能相对较弱。

国内橡胶进口已大大下降

自今年年初以来，随着世界上主要的橡胶生产国家的出口显着下降，国内橡胶进口已大大下降。同时，国内轮胎工厂出国建设工厂，而《 EUDR法案》的实施转移了一些原材料，而国内库存则继续销售趋势，这也对橡胶价格有一定的积极支持。截至9月8日，我国自然橡胶的社会清单为1.1921亿吨，比上时期减少了15,400吨，下降了1.27％；我国家对黑橡胶的总社会清单为701,700吨，比上一时期减少了1.92％。我国轻橡胶的总社会清单为490,400吨，比上一个时期降低了0.33％。田江债券的总库存和青岛的一般贸易的总库存为442,200吨外汇鑫东财配资，比上一个时期减少了13,000吨，下降了2.84％；债券区域的库存为58,900吨，下降了3.43％；一般贸易中的库存为383,300吨，下降了2.74％。青岛天然橡胶样品粘合仓库的进气率降低了1.09％，出站率提高了2.82％；一般贸易仓库的吸气率增加了1.09％，出站率增加了2.27％。

图显示了粘合区（债券 +一般贸易）中的橡胶清单（单位：吨）

展望未来，根据美国国家气象局的预测，越南，泰国南部股票配资推荐鑫东财平台，西南柬埔寨和其他地区的降雨仍将影响橡胶切割工作的发展。同时，根据新增加的种植区和橡胶切割区的比例，我们认为高生产期间的供应弹性非常有限，并且可能很难弥补早期天气干扰造成的减少。供应差距继续存在，原材料价格将继续在高水平上波动，为橡胶价格提供大力支持。同时，我们需要继续关注天气末期的情况。 La Nina现象可能会给主要生产区带来更频繁的气象灾难，从而影响原材料生产区域的状况。在需求方面，由于外交订单的高储备金和成品库存较低，再加上国内政策的支持，预计运营速度将保持高水平。就出口而言，在海外市场的降低利率降低背景下，中国的高成本效益优势将使IT能够保持强大的出口竞争力，而新能源车产业链的优势也将促进汽车出口的繁荣。

总而言之，短期橡胶价格可能会保持强劲的趋势，但未来预计数量增长。原材料价格可能会下降，并导致橡胶价格下降趋势。我们需要注意极端天气的变化。极端天气不能排除在外，这可能仍会刺激橡胶价格的急剧上涨。 （作者单位：GF期货）

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